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PLANIFICACIÓN FINANCIERA
“Antes de Sanabria & Associates, no confiaba en ningún asesor financiero.”
"Siempre pensé que todos querían venderme algo. Me sentía más confundido después de cada reunión. Pero con Sanabria & Associates fue diferente. No intentaron empujarme productos, ni hablarme con términos complicados. Me escucharon. Me explicaron. Y juntos creamos un plan que realmente se adapta a mis metas. Por primera vez, siento que tengo el control de mi futuro financiero.”
— Carlos M., 62 años, preparándose para su retiro
¿Qué nos hace diferentes?
A diferencia de otros planificadores que solo venden productos financieros, nosotros NO vendemos productos. Trabajamos contigo para crear un plan detallado y personalizado, ayudándote paso a paso a construir el futuro que deseas.
Caminamos contigo:
Desde el primer paso hasta alcanzar tus metas, estamos contigo en cada etapa del proceso, asegurándonos de que tengas las herramientas y el conocimiento necesario para triunfar.
¡CREANDO LIBERTAD FINANCIERA!
Nuestro equipo de expertos en planificación financiera está dedicado a ayudarte a trazar un camino claro hacia tus objetivos financieros. Nos tomamos el tiempo para conocerte, comprender tus metas y diseñar estrategias personalizadas que se ajusten a tus necesidades específicas.
PLANIFICACIÓN ESPECIALIZADA
¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?
Ahorrar lo suficiente para una jubilación cómoda al identificar tus necesidades de jubilación, analizar tus activos y fuentes de ingresos para la jubilación, revisar los déficits estimados e identificar las mejores formas de ahorrar para la jubilación según tu situación financiera y tolerancia al riesgo.
Proteger a tu familia en caso de que te incapacites asegurándote de tener suficiente dinero en tu fondo de emergencia y analizando tus coberturas de seguro de vida, discapacidad, salud, vivienda y automóvil. También revisamos tu testamento y varios poderes notariales diseñados para ocuparse de tus asuntos en caso de que te incapacites y no puedas gestionarlos tú mismo.
Alcanzar tus objetivos de inversión al identificar los pasos necesarios para maximizar tus rendimientos de inversión, así como los pasos necesarios para ayudar a minimizar el riesgo mientras aumentas la previsibilidad de tus rendimientos de inversión.
Pagar la educación universitaria de tus hijos al estimar con precisión la cantidad de dinero que necesitarás, analizar tus activos, revisar los déficits estimados y considerar alternativas y estrategias generales para abordar estos posibles déficits, y desarrollar un plan de ahorro óptimo según tu situación financiera y tolerancia al riesgo.
Dejar un legado para tus herederos al maximizar el valor de tu patrimonio, ahorrando impuestos, honorarios profesionales y costos judiciales, así como minimizando los costos de sucesión, acreedores, abogados e impuestos sobre la herencia, que pueden afectar negativamente el valor de tu patrimonio. También te ayudamos a mantener el control de tus asuntos proporcionando un plan para transmitir tu patrimonio a tus herederos.
